И всё же, грешник танцует с драконом

События аниме разворачиваются в мистическом мире, где город Эридан разделен на две части: одна принадлежит империи драконов Цеберун, а другая – альянсу семи городов Лапетод. Граница между двумя государствами проходит по реке Ориэль.

В этом измерении существуют особые силы, известные как "формулы заклятий". Эти силы представляют собой химические реакции, которые материализуются через специальное магическое оружие и создают магические эффекты, похожие на произнесение заклинания.

Магическое оружие, называемое "магическим прибором", представлено в самых разнообразных формах, как и любое другое обычное оружие.

Заклинатели используют формулы заклинаний для борьбы с Тварями – опасными существами, способными использовать эти силы и представляющими угрозу для людей.

Главные герои аниме – сотрудники агентства "Эшли-Баф и Сорель Компани". Их зовут Гигина Эшли-Баф и Гай Сорель. Они ежедневно сталкиваются с различными заказами от клиентов, которые требуют отличного владения формулами заклинаний.